3 Skulls of the Toltecs

Oyun, 1866 yılında Arizona'da başlar. Oyunun kahramanı, Fenimore Fillmore adlı bir kovboy, bir grup haydutun saldırısından eski bir satıcıyı kurtarmaya çalışır. Ölüm döşeğindeki satıcı, Fenimore'a altın bir kafatası verir ve ona üç altın kafatasını bir araya getirerek muazzam bir hazineyi bulabileceğini söyler. Amaçlarına ulaşmak için Fenimore Fillmore, kötü Friar Anselmo ve hain Colonel Leconte'yi (onlar da hazinenin peşindedir) yenmeli, acımasız Apaçilarla (Şefinin oğlunun çadırında Harvard'dan bir koyun postu vardır) savaşmalı, uykulu Meksika devrimcilerini (liderleri hafızasını kaybetmiştir) uyandırmalı, zeki Fransız askerlerini (Meksika İmparatoru Maximilian'la birleşmişlerdir) alt etmeli ve dayanılmaz alkol yasağı hanımlar birliğini tolere etmelidir. Bulmacaları çözmek, kaçak viski yapmak, bir bankanın kasasını havaya uçurmak, hapishaneden kaçmak, bir kuyudan piyanisti kurtarmak, bir balonu bulup uçurmak ve dindar bir rahibi cesur bir isyancı generaline dönüştürmek gibi etkinlikleri içerir. Oyunun unsurları Spaghetti Western'ları taklit eder ve Amerikan Vahşi Batı temalarını hicveder.